IPO

Viimeksi muokattu: 4.12.2019

Optomed Oyj:n listautumisanti

Optomed Oyj:n  listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n prelistalla arviolta 5.12.2019ja pörssilistalla arviolta 9.12.2019.

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden johtavista tarjoajista.1 Yhdistämällä laitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn, Optomed pyrkii tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka voivat tehostaa seulontaprosessia ja alentaa sokeuttavista silmäsairauksista aiheutuvia yhteiskunnallisia kustannuksia.

Optomed sijoituskohteena

  • Optomed on yksi johtavista toimijoista kasvavilla ja muuttuvilla kädessä pidettävien silmäpohjakameroiden markkinoilla1
  • Uusille markkinoille ja loppuasiakassegmentteihin laajentuminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa
  • Optomed tarjoaa omaa teknologiaansa kohdennetuin arvolupauksin eri markkinoille ja terveydenhuoltojärjestelmille
  • Ulkoistetun tuotannon ja jakelun ansiosta vähän pääomaa sitova organisaatio, jolla on tarkasti määritelty myyntistrategia ja laaja jälleenmyyntiverkosto
  • Kokenut johto edistää silmänpohjakuvantamismarkkinoiden muutosta

Optomedin toimitusjohtaja ja perustaja Seppo Kopsala:

“Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä listautumisantimme herättämästä laajasta kiinnostuksesta. Optomed on laajentumisvaiheessa oleva suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Antimme tavoitteena oli kerätä varoja kasvustrategiamme toteuttamiseksi, vahvistaa yhtiömme tunnettuutta sekä kasvattaa osakkeidemme likviditeettiä. Optomed sai listautumisannissa yli 2 300 uutta omistajaa ja osakkeitamme merkitsivät suomalaiset ja kansainväliset institutionaaliset sijoittajat sekä yksityissijoittajat Suomessa ja Ruotsissa. Onnistuneen annin pohjalta meidän on hyvä jatkaa työtämme diabeettisen retinopatian luoman globaalin haasteen parissa. Meille on erityisen tärkeää kehittää ainutlaatuisia teknologiainnovaatioita, jotka mahdollistavat silmäseulonnat kaikille niitä tarvitseville maailmanlaajuisesti. Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia antiin osallistuneita luottamuksesta ja halusta olla mukana kasvutarinassamme.”

Listautumisannin tarkoitus

  • edistää Optomedin mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneesti kasvustrategiaansa ja investoida liiketoimintaansa pysyäkseen etulinjassa sokeuttavia silmäsairauksia vastaan kehitettävissä kokonaisvaltaisissa seulontaratkaisuissa sekä laajentuakseen uusille markkinoille
  • mahdollistaa pääsy pääomamarkkinoille ja omistuspohjan laajentaminen niin kotimaisilla kuin ulkomaisillakin sijoittajilla mikä kasvattaisi osakkeen likviditeettiä
  • vahvistaa Optomedin tunnettuutta ja bränditietoisuutta asiakkaiden, liikekumppaneiden ja sijoittajien kesken ja siten parantaa Optomedin kilpailukykyä ja markkinoiden tietoisuutta kädessä pidettävistä silmänpohjakameroista
  • kasvanut likviditeetti mahdollistaisi myös Optomedin osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena potentiaalisissa yrityskaupoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa

Listautumisanti

Optomed Oyj laskee osakeannissa liikkeeseen yhteensä 4 444 444 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi Aura Capital Oy, Halma Ventures Limited ja tietyt muut yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat päättäneet listautumisannin ehtojen mukaisesti kasvattaa listautumisantia ja myydä 1 702 575 yhtiön osaketta.

Yleisöannissa allokoidaan 624 871 tarjottavaa osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa  ja 6 444 200 tarjottavaa osaketta allokoidaan private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.

Optomed Oyj saa listautumisannista 20 miljoonan euron bruttovarat ennen listautumiseen liittyvien kulujen vähentämistä ja myyvät osakkeenomistajat saavat noin 9 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki myyntiosakkeet myydään ja lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Optomed Oyj:n ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 13 192 144 osaketta ja yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen (5.12.2019).

Merkintähinta

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 4,50 euroa osakkeelta.

Tärkeitä päivämääriä

 

Sijoittajatapahtuma

  • Hotelli Kämp, Symposion (Kluuvikatu 4 B, 00100 Helsinki) 28.11. klo 16.30–19.30

Katso videotallenne tilaisuudesta täältä

Materiaalit

*Tässä liitteessä kuvattu yhtiöjärjestys on voimassa yhtiön listautumisesta alkaen.

Tiedotteet

Suomalainen terveysteknologiayhtiö Optomed suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinkiin

Optomed Oyj julkistaa listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta; suomenkielinen esite on hyväksytty

Optomed Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Optomedin listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

1 Zion Market Research (2018). Johdon näkemyksen mukaan yhtiön johtava asema perustuu kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoiden liikevaihdon osuuteen, joka syntyy yhtiön valmistamien kameroiden myynnistä loppukäyttäjille OEM-asiakkaiden ja jälleenmyyjien välityksellä sekä suoraan yhtiön toimesta